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家庭通信终端

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通信设备之ICT终端行业解析

   随着移动互联网云计算物联网的兴起,信息终端从人人通信向物物通信领域扩张和蔓延。智慧地球旨在让每个物体或机器都成为网络的一部分,彼此之间实现互连互通,网络无所不连,终端无处不在。无论从种类看还是从数量看,未来信息终端都呈现出数十倍于当前市场的规模。短期内智能手机和平板电脑是亮点;中期内智能电视、智能家居等智能家电将带来家庭智能终端的浪潮;长期M2M 通信将是一个数十倍于人人通信的市场,各种形式的M2M 终端将带来波澜壮阔的机会。

   全球智能终端产业链是充分竞争的市场,产业分工也较为明确,终端厂商必须借助产业链的力量逐渐壮大自己。优秀的终端厂商在发展路径上有完整的规划和强有力的执行力,能够恰当地借助运营商等产业中其他参与者的力量,并在出货量达到一定规模后找到向价值高地渗透的方法。同时,能否提供强大的后台云服务,是终端厂商能否扩展到不同的终端并形成协同效应的关键,建议重点关注智能电视云端一体化公司的乐视网,以及华数传媒与阿里巴巴合作的强强合作商业模式。

   华为和中兴通讯成为全球领域的智能终端大厂是大概率事件。但是他们要想获得不错的利润份额,仍需要快速确立消费电子品牌,这个能力需要验证。未来能否在智能终端领域成为巨头,组织属于自己的用户、开发者生态系统,难度还非常大。

   LTE 终端是智能手机的必然趋势,而LTE 终端产业链中变化最大的依次是芯片》电池》天线》摄像模组。芯片方面,华为海思、展讯、中兴等国内厂商也推出了LTE 基带模块,而国民技术即将推出LTE 射频芯片,值得重点关注。电池成为LTE 手机的瓶颈,比亚迪、德赛电池和安洁科技(收购了石墨散热片的业务)有望得到长期的发展。天线方面,硕贝德、信维通信和顺络电子收购的天线公司有望在此过程中受益。摄像模组方面,看好其产业链上的欧菲光、信利和舜宇等公司。

   ICT 终端可以分为消费品终端和工业品终端。消费品终端主要是指个人和家庭使用的终端以及移动宽带产品终端,主要包括手机、平板电脑、智能电视、移动数据卡等。工业品终端主要是指在工业生产领域的通信终端,广泛应用于智能电网、交通管理、企业安防、金融支付等领域。

  消费品终端目前呈现出加速智能化的趋势。个人移动终端已经拥有了强大的处理能力,正在从简单的通话工具变为简易的个人计算机。工业品M2M 终端市场仍处于起步阶段,设备商、集成商、电信运营商以及各类行业应用的厂商等投资主体均给予高度的关注和战略性投入。从中长期发展空间看,无论信息消费能力还是信息终端数量,物物通信的空间要远大于人人通信的空间,因此M2M 市场也是我们研究的重点领域。

   将智能终端产业链分为制造链和服务链两部分。制造链主要包括芯片设计、工业设计、UI 设计、操作系统、终端设计和生产制造等环节。其中,芯片设计的主流公司有ARM、高通、德州仪器、联发科等,操作系统以谷歌、苹果、微软为主导,终端设备主流厂商主要有苹果、三星、诺基亚、HTC、华为和中兴通讯等。服务链包含网络接入、内容提供、平台销售等环节。网络接入服务主要以电信运营商为主,如AT&T、Verizon、Vodafone、中国移动、中国电信等。应用和内容提供商主要包含各类互联网公司、各类增值服务提供商等。平台销售主要以系统平台商如苹果、谷歌为龙头。

   从产业链的中长期发展趋势看,信息制造与信息服务将呈融合趋势。终端厂商向互联网服务延伸,互联网平台公司向终端制造领域渗透,参与智能终端竞争的厂商常常不止在产业链中充当一种角色。这一趋势的极端情况是苹果公司。它几乎全程参与了从芯片设计、终端设计与生产、操作系统与软件开发、市场营销和内容应用平台建设等生态链的各个环节,并在终端销售渠道上逐步从依赖以运营商渠道为主向多元化渠道销售和自主门店销售转移。通常而言,一个厂商在产业链中扮演的角色越多,整合能力越强,其产业链话语权就越大。智能终端产业链的竞争焦点是如何满足用户体验价值最大化的需求。

   互联网电视、智能电视产业由传统电视产业演化而来。目前产品形式以互联网电视为主,搭载操作系统、能够扩展应用的智能电视刚刚起步。从长期趋势看,智能电视将会成为取代传统电视机的主流方向。

   互联网电视/智能电视制造链包含以下环节(和厂商):芯片厂商(如Intel、AMD、ARM、高通)、面板厂商(如三星、LG、夏普、友达、奇美、TCL、京东方)、操作系统(如iOS、Windows Mobile、Andriod)厂商、机顶盒或整机厂商(如苹果、谷歌、三星、索尼、LG、TCL、海信、中兴通讯、华为等)。

   互联网电视/智能电视服务链包含:机顶盒或整机厂商、广播电视网络运营商、电信网络运营商、广播电视台、电视内容制作、互联网平台、互联网应用等。

   在与ICT 产业融合以前,电视产业链是一个封闭的体系,内容、网络、机顶盒、终端均在体系内专用。通信网、互联网与广播电视网融合后,各类融合终端(如机顶盒、智能电视)成为厂商的争夺热点。网络选择也由原来单一的广播电视网络扩展到电信网络。内容上,互联网应用和电视台内容同时成为内容源。

   和智能手机、平板电脑类似,智能电视产业也会产生平台级的服务商。苹果、谷歌等系统平台提供商、各类视频网站、以中央电视台为代表的大型广播媒体和以腾讯、百度为代表的互联网巨头等,均有可能成为智能电视互联网平台服务商,大型终端厂商也有搭建自有平台的可能性。

   M2M 是现阶段物联网最普遍的应用方式。M 可以是人(man),也可以是机器(machine),所以M2M 泛指人、机器之间建立连接的所有技术和手段。可以说,M2M 是物联网的现阶段表现形式。

   物联网M2M 的拓扑结构为:传感网—M2M 通信网关—网络运营商—M2M 服务平台—行业应用。在通信用户到应用系统之间,各种不同的组网技术都可能被采用,因此M2M 终端不仅包含与电信运营商有关的移动通信终端,还包含传感网、PLC 网络、WiFi 网络等各种形式网络中的终端。

   从产业链的角度考察,M2M 产业链分为感知层、网络层、平台层、应用层。目前,M2M 通信通常是特定应用场景的封闭式应用,所以各层次之间的耦合度和定制性都较高,整体系统集成商在其中起着重要的作用。

   无线宽带接入、用户认知、日趋丰富的内容反向推动、性价比提升等因素是个人智能终端市场的重要推动力。

   首先,在以上因素中网络是基础。3G、4G、WiFi 等移动互联网接入技术的快速发展,为智能终端产业链的发展提供了强大的推动力。

   其次,用户对终端观念的变化。随着ICT 技术对社会各产业和社会生活的渗透,人们的生活方式也逐渐发生了变化,呈现出前所未有的数字化趋势。随着数字化需求的深化,人们从固定时间、固定地点、固定交互模式地使用计算机逐渐演化到移动化、上网时间碎片化、交互方式自然化地使用各种计算终端。这就要求以手机为主的移动终端从一部通信工具演进为一部功能强大、应用丰富的简易计算机。因此,智能手机不是一部具有扩展功能的电话,而是一部具有通信功能的微型计算机。

   再次,应用的繁荣对终端的繁荣产生反向推动作用。随着SNS 应用的火爆,智能终端成为社交网络终端节点。随着微博的流行,智能终端成为移动的媒体终端。随着LBS 的广泛应用,智能终端成为GPS、POI 和消费口碑的终端。随着手机游戏的丰富,智能终端成为掌上游戏机。随着比价应用的普及,智能终端成为购物的向导、消费品价格的数据库。

   最后,智能终端性能价格比的提升也是推动终端繁荣的必要条件。这个过程正在迅速地发生,WiFi、GPS、App Store、HSPA、Micro SD 和500MHz 以上的CPU 已逐渐成为智能手机的标准配置,而价格却在快速下降。


点击次数:  更新时间:2020-10-01 06:39   【打印此页】  【关闭
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